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SK證 "금호석유, 실적 견조하지만 제품가격 하락…목표가 20%↓"

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작성자 천서선수 작성일21-11-19 09:59 조회18회 댓글0건

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"4분기 원가부담 완화로 실적 견조할 것""제품가격 하락은 부담…SBR·NB라텍스 가격↓"금호석유화학 여수 고무2공장(금호석유화학 제공). © 뉴스1(서울=뉴스1) 전민 기자 = SK증권은 금호석유에 대해 견조한 실적에도 불구하고 제품가격의 하락이 부담된다며 목표주가를 25만원에서 20만원으로 20% 낮췄다.19일 박한샘 SK증권 연구원은 "제품가격 안정화에 따른 낮아진 실적 추정치를 반영해 목표주가를 하향했다"며 이같이 밝혔다.금호석유의 3분기 영업이익은 6253억원으로 전분기 대비 21% 줄었지만 전년 동기 대비 79.7% 늘었다. 시장 전망치(5729억원)도 9.15% 웃돌았다.박 연구원은 "합성고무 이익률은 원재료 부타디엔(BD)의 가격 상승에 따른 수익성 감소에도 29%를 시현해 견조한 실적을 기록했다"며 "4분기 원가 부담 완화가 긍정적이며 정기보수를 감안하더라도 올해 실적은 견조할 전망"이라고 했다.이어 "다만 안정화되는 제품 가격 자체는 외형 측면에서 부담인 상황"이라며 "스타이렌부타디엔고무(SBR) 가격은 3분기 중순 톤당 2170달러에서 현재 2020달러로 하락했다"고 했다.박 연구원은 "코로나 기간 동안 수혜를 봤던 NB라텍스 가격도 증설 물량으로 하방 압력을 받으며 약세를 띄고 있다"며 "원재료 가격 하락이 수익성 측면에서 긍정적이나 제품가격의 하락은 외형 측면에서 부담"이라고 했다.다만 투자의견은 매수로 유지했다. 박 연구원은 "실적 조정에도 낮은 밸류에이션과 배당 수익률 매력으로 투자의견은 매수를 유지한다"고 덧붙였다.
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